一只叫做「小黑」的乌鸦姑娘长大了，黑油油的羽毛，大眼睛翘嘴巴，在乌鸦中是非常漂亮的小姐。牠的妈妈心里非常的高兴，因为在附近一带的树林中，没有一个乌鸦小姐比得上「小黑」的美丽。

乌鸦妈妈虽然高兴女儿长得漂亮，但牠也耽心着女儿会变得骄傲，因为近来小黑常常打扮的花枝招展的出去玩，回来以后常夸耀自己如何的受到青年男士们的包围追求，当牠妈妈问牠有没有适合的青年做牠的男朋友的时候，牠便以不屑的口气说：「哼！牠们都不够资格。」所以乌鸦妈妈不得不为女儿操心，怕牠眼光太高反而找不到对象呢？

有一次乌鸦妈妈说：「小黑呀！东村的乌鸦大哥很喜欢你，你难道不爱牠吗？」

小黑说：「牠长得粗壮高大，一点温情也不懂，我才不会爱牠呢？」

妈妈说：「牠肯吃苦耐劳，个性直爽，是一个有为的青年，你真能嫁给牠，才算福气呢？」

小黑说：「妈妈，你太小看你的女儿啦！我才不会嫁给我们的同类呢！」

妈妈生气的说：「那么你要嫁给凤凰或孔雀吗？」

小黑也顶嘴说：「怎样？不可能吗？」

于是小黑展开了双翅飞向南山，因为常有凤凰和孔雀在南山玩耍，牠认为要和牠们接近，便应利用机会常去那里。

到了南山，小黑细得翅膀发麻，当牠发现了有两只凤凰和三只孔雀，在那里散步聊天，便高兴得忘记了疲倦，先躲在树叶堆的后面，整理了一下羽毛，再面带笑容的走过去，并且先向牠们打招呼说：「先生们！你们聊得很高兴呀！我也来参加一个吧！」

两只凤凰理也不理的把头歪过去，孔雀当中有一只是小姐，用讥讽的口气说：「你看清楚了没有，在坐的中间还有女士呀！你别只用眼睛去看这里的男士，他们并不希罕你参加我们的行列，你回去以后先照照镜子，看看你自己的样儿，够不够条件在我们中间说话。」旁边的两只孔雀先生哈哈的笑了。

小黑气得眼泪快掉了下来，心中又羞又恼，一生气飞离了南山，并且发誓以后再也不来这里啦！牠并不马上回家，想到了西山常有很多高贵的飞鸟在那里开会，一定可以找到理想的男士作伴侣的，于是牠擦干了眼泪飞向西山。

那一天正是百鸟大会，大家正在开会热烈讨论森林中的法律问题。小黑飞到会场，卖弄风情的走了进去，向在坐的许多男士们含笑点头，可是没有一个人理会牠。牠想牠们正在开会，不便和牠招呼，牠便退出会场，在一边站着，等牠们散了会，便会有男士来追求牠呢！等了很久，大会完了，各鸟纷纷飞走，没有一个前来和小黑谈话的，牠于是气得「呱！呱！」乱叫。

大会的司仪百灵鸟，是最后离开会场的，牠听乌鸦小姐在后边乱叫，便飞回来问：「喂！你不是刚才进入会场，扰乱秩序的乌鸦吗？现在大家都回家了，你还在这里叫什么呀！」

小黑一见是百灵鸟回来，还以为牠爱上了自己而来攀设呢？见牠这样不礼貌的话，便知道自己想错了，不过牠是非常喜欢百灵鸟的，故意说：「我是来看你的呀！」

百灵鸟说：「乌鸦小姐，请你回去照一下镜子，你长得好不好看是另一回事，主要的是你根本不和我同类，怎能谈得到交朋友呢？你还是回去找你的同类吧！不要到处乱跑，被别人看轻。要知道每一种类的鸟，都有牠自己的生活天地，你何必好高鹜远的追求不属于你的事物呢！」说完这话，牠就飞走了。

小吴气得发抖说：「今天真倒霉，找对象没有找到，反而惹了一肚子闲气。」说藉便飞向自己的家中去。